银行业项目案例

通过一个核心:顶层设计驱动(目标、资源、激励、方法与措施、管控、阶段重点);两个基础:一行(点)一策制定,关键营销过程行为与业绩结果追踪分析,以及三项措施:数字化、生态化客户经营;全过程精准营销;提升资源配置的精细化产效管理能力。

使支行网点员工了解新的整体定位与发展趋势;对零售业务的发展有更深层次的了解与认知;掌握网点经营策略的分析方法;掌握厅堂营销的基本方法与技巧;掌握厅堂岗位联动的技巧与方法,最终促进网点产能及效能提升。


中慧以四大核心抓手与双轮驱动体系为指导:

实现客户分层分群实现精细化客户经营;

构建全谱系产品与专业投资顾问能力;

提升全渠道场景服务能力;

围绕团队赋能和机制优化的卓越运营能力;

私财中心营销场景设计

以客户需求为中心,推动跨板块的业务协同和客户转介帮助银行迅速占领市场,实现业绩增长。


通过基层党建实务标准化、党务工作者思想建、党业融合实施办法、红色基地现场教学四大模块,使党务工作者全面了解中国共产党从艰难走向辉煌的历史、学习党在不同阶段的伟大思想和精神、明确新时代共产党员不忘初心、牢记使命、永远奋斗的实践要求、加强自身理论和行为修养,提升个人的能力、格局和境界、切实提升基层党务工作能力,以高质量党建促进银行高质量发展。


制定适老化服务规划,内化于心,外化于行。以“调研——导入——固化”为基线制定适老化服务计划。

打造常态化,可持续化的适老化服务管理体系。

塑造适老化服务文化和服务品牌,提供暖阳服务设施、优化服务场景、塑造暖心服务;

打造适老化服务标杆个人和集体;

打造特色适老化网点的综合竞争力。

形成网点鲜明的特色主题,为网点的持续盈利赋能。


通过循序渐进、由浅入深的安排,与银行业文明规范服务千百佳网点建设过程中所需内容紧密结合。在网点标准化建设的基础上,加强服务文化的差异化建设、服务创新的个性化打造、服务细节的特色化配置等。服务体系涵盖:银行业文明规范服务、消费者合法权益保护、银行标准化服务暨优质化服务提升、星级网点打造、网点评定迎检实务、特色网点打造等。


构建客户经理六大能力:“把握信息、拓展演示、关系管理、自我激励、参谋顾问、协调沟通”。

通过集中培训、经验萃取、行动学习、拓展训练、训战结合等方式,重点提升对公客户经理综合认知能力、客户营销技巧、职业能力素养,树立客户经理积极阳光心态,提升客户经理客户关系管理。


根据理财经理成长路径,分服务型、顾问型、影响型三个阶段进行针对性培养,帮助理财经理建立正确的客户管理理念、树立销售信心、懂得合理资产配置及客户全流程管理、懂得高效沟通与协作、提高邀约到访率和客户成交率。最终实现个人素养与银行业绩双成长。

管理干部是银行的中坚力量,坚持以党建为引领,开拓宏观视野;不断学习自我管理团队管理,强化风险管控意识,提升银行业务经营与统筹能力,创新思维,以数字化赋能银行发展,成为卓越管理者。


为把握数字经济发展机遇,加速提升创新能力,建设适应数字化时代的银行,银行数字化复合型人才培养迫在眉睫。

通过三大模块帮助银行数字化转型厘清理念、搭建体系、看到问题、树立信心、落实推动。

1认知升级:理解银行数字化转型的思维变革、现代金融科技驱动商业银行智能化转型;

2发展趋势:宏观经济形势下全国数字经济的机遇;

3实践路径:数字化转型下商业银行管家式运营陪伴能力提升攻略、企业数字化转型落地及目标工作法。


测:人才测评工具针对人才管理(招聘、选拔、培养等)的多个场景,可快速出具职业胜任力报告,内容涵盖与职业紧密相关的六大领域、共20项胜任力维度。可帮助企业培训部门:

1、识别组织中的高潜质人员; 

2、发现团队成员的胜任力特质和能力长短板,制定有针对性的培养计划。

3、帮助人力资源部门做到因人施策,做好不同类型人才的分类培养和管理。

训:以测评结果为依据,分层分级定制培训计划,并辅助银行进行计划实施与固化。


中慧通过专利新员工培养模型,帮助新员工提升工作能力,让新员工快速融入银行体系内。

清晰职业角色:尽快完成角色转换

明确职业目标:脚踏实地,驱除浮躁,追求卓越

确立职业意识:规范自己的职业行为,养成良好的职业习惯

掌握工作方法:找到高效工作途径,提高工作效能和工作绩效

提升核心能力:学会沟通与合作,成为高绩效团队的贡献者

善于自我管理:在持续的自我完善中实现成长、成才、成功


中慧联合浙江大学、上海财经大学、华中科技大学温州院倾力打造《商业银行数字化转型长三角标杆学习之旅》项目,联合中山大学、华南理工大学、暨南大学、广东省科学院等教育科研机构,倾力打造《农信农商银行改革转型大湾区标杆学习之旅》项目。

通过标杆学习,作为弯道超车、正确运用拿来主义加快稳健发展的有效途径。通过跨界比较找差距,分析原因,结合自身实际,寻找改进和提高自身的针对性措施和办法,提升银行经营管理水平。


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